Лука, молодой аниматор, делит жилье с бабушкой в самом сердце Санкт-Петербурга. У него есть маленькая, но уютная квартирка на чердаке, где он пытается сохранить оптимизм, зарабатывая на жизнь эпизодическими ролями и анимацией на детских праздниках. Лука лелеет мечту стать частью кинематографа, но ни одна из попыток пройти кастинг пока не увенчалась успехом. Алексей Молчанов, в противоположность ему, является состоятельным бизнесменом, чья жизнь полна постоянных перемещений между различными встречами и переговорами, из-за чего у него нет времени для себя и своих близких. Неожиданно, перед собственным днем рождения, он узнает о своем неизлечимом заболевании, и это заставляет его задуматься о многом. Судьбы Луки и Алексея начинают меняться после того, как их пути пересекаются.