В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой поручено найти этот завод. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв. Ему давно знаком главный враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, но японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
