Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки, мастер в меткой стрельбе и рукопашном сражении, известен своей готовностью идти на жертвы ради выполнения миссий. Однако одна из его операций завершается провалом, и один из агентов погибает. Николай убежден, что среди их сотрудников завелся предатель, но его отстраняют от службы, пока идет расследование. Решив выманить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленное село к своему давнему товарищу, возглавляющему приграничный район, и начинает работать управляющим в лесном хозяйстве. Эта новая роль оказывается не менее опасной, чем предыдущая работа Николая: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
