В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, погружена в изучение зарубежных языков и активно занимается спортом, не подозревая, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Ее внешность удивительным образом совпадает с обликом погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научного института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова затевает сложную операцию, чтобы выявить "крота" в оборонной сфере. Они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на нее внимание.
